По предварительным данным, рынок систем пожарной безопасности в 2023 году вырос не менее чем на 15 %. А первичный анализ оборота компаний-вендоров показывает, что рынок перешагнул порог в 50 млрд рублей. В 2024 году, согласно опросу экспертов, средний рост рынка может составить 10-15 %, а по некоторым оценкам - до 30 %. Результат будет зависеть от темпов развития строительных проектов и обновления нормативной базы.

Согласно данным, в 2022 году лидерами в сегменте систем пожарной безопасности станут компании "Болид", "Рубеж" и "Аргус-Спектр". По итогам 2023 года эти компании в совокупности занимают около 75 % всего рынка, что свидетельствует о постоянном росте. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), объем производства устройств по итогам 2022 года составил более 22 млрд рублей и вырос по отношению к 2021 году на 58 %, а по отношению к 2018 году - более чем в 48 раз.

Все больше систем противопожарной защиты стало продаваться образовательным учреждениям в рамках определенных государственных программ. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы сегмент образовательных учреждений позволит увеличить продвижение систем на все категории объектов - от университетов до школ и колледжей - особенно в рамках проекта World Class Campuses.

Кроме того, значительный потенциал заложен в сегменте складской логистики. Только у Wildberries есть программа строительства складов, предусматривающая многократное увеличение площадей к 2027 году. На фоне перспектив введения обязательного противопожарного страхования в России спрос на противопожарные системы обещает быть максимальным.

На сегодняшний день тройка лидеров не изменилась. Их показатели роста производства и продаж обеспечиваются своевременным переходом на доступную компонентную базу и корректировкой коммерческой политики с учетом постковидских реалий и геополитического контекста после 2022 года.

Тенденции развития пожаротушения 2023

В 2024 году продолжают развиваться три тенденции, ведущие с 2023 года.

Монобрендовый принцип построения системы

Преобладающую долю рынка систем безопасности по-прежнему занимают производители, предоставляющие так называемую "Экосистему безопасности": когда все системы на объект поставляются интегрированно одним производителем.

Импортозамещение как необходимое условие

Значительный рост доли рынка, занимаемой российскими производителями в 2023 году, был обеспечен уходом иностранных производителей из недружественных государств. С последующим прекращением обслуживания уже установленного на объектах оборудования. Это послужило причиной обновления нормативной базы для поддержки отечественных систем.

В 2024 году в принципе будут ужесточены требования к соблюдению национального режима при проведении государственных закупок и требования к сертификации оборудования. Также следует ожидать формирования единого Реестра рекомендованного оборудования российских производителей систем пожарной безопасности.

Системы радиоканалов проникают на объекты

Это направление возникло в 2022-23 годах как ответ на дефицит проводных систем пожарной безопасности, производители которых испытывали трудности с закупкой электронных компонентов. Основным "связующим звеном" радиоканала с заказчиками стал "Аргус-Спектр". Однако, занимая в 2023 году долю рынка в 9 %, радиоканальные системы не смогли повторить успех 2020 года, когда их доля составляла 15 %. К 2024 году стало ясно, что радиоканальные системы не являются панацеей и не смогут конкурировать с проводными решениями еще долгое время, а точнее никогда.

Тенденции пожарной безопасности-2024

В 2024 году рынок пожарной безопасности будет находиться под влиянием целого ряда факторов, среди которых можно выделить несколько внезапных.

1. Радиоканал - возможность превращается в риск

Радиоканальные системы сохранят свою привлекательность и в 2024 году, в первую очередь благодаря доступной цене (для заказчиков) и простоте ввода в эксплуатацию (для инсталляторов и интеграторов). Однако опыт рынка пожарной безопасности подтверждает однозначные риски использования систем данного типа. К недостаткам радиоканальных решений относятся: невозможность их применения на объектах любого типа, дополнительные затраты при эксплуатации, ограниченная пропускная способность и необходимость использования максимального количества дополнительных датчиков. Наиболее распространенную жалобу, по мнению специалистов, радиоканальные системы вызывают там, где нагрузка на канал дается большим количеством радиоисточников. В радиоканальном оборудовании часто используется частота 868 МГц - ее также применяют различные устройства, в том числе умные дома, автосигнализации, брелоки управления шлагбаумами. Дополнительная нагрузка на канал может многократно увеличить проводимость сигнала и негативно сказаться на эффективности работы всей системы. Как и в сетях Wi-Fi, радиоканальные системы в таких случаях начинают буквально "захлебываться", теряя надежность. Поэтому такие системы подходят только для небольших объектов (или части объекта) или в качестве временного решения.

Кроме того, очень высокая зависимость радиоканальных систем от внешних факторов (материалы стен, расстановка мебели), а также частое обслуживание (замена батарей) делают конечную стоимость радиоканальных систем сопоставимой с проводными системами пожарной сигнализации.

Поэтому на фоне повышения ответственности за последствия пожаров заказчикам имеет смысл каждый раз взвешивать аргументы в пользу выбора того или иного типа системы.

Сравнение основных преимуществ и недостатков радиоканальных решений в области пожарной безопасности по результатам опроса инсталляторов и заказчиков систем противопожарной защиты.

По мере стабилизации предложения на рынке все большее значение будут приобретать требования к надежности и безопасности самих систем. Это, по мнению экспертов, станет существенным ограничением в использовании радиоканальных решений.

2. Увеличение производственных мощностей

Рынок систем пожарной безопасности традиционно максимально приближен к реалистичному пониманию технологического суверенитета. Здесь производители полностью соответствуют своему определению.

На фоне усиления требований к сертификации продукции и подтверждению российского происхождения товаров трендом 2024 года станет максимальная локализация производственных мощностей.

Компании "Пожтехника", "Рубеж" и "Болид" уже расширили свои площади. И этот процесс будет продолжаться - ключевым условием предоставления мер поддержки со стороны государства остается доказанная способность отечественных компаний компенсировать снижение доли зарубежных противопожарных систем на российском рынке.

Президент холдинга USC Group Михаил Кочетков

В прошлом году мы представили систему мелкодисперсного пожаротушения ТМ INTRA-FOG, которая ликвидирует очаг возгорания путем нанесения микрокапель водяного тумана. Мы единственная компания в России, которая производит это оборудование. Мы инвестировали $30 млн в развитие, откроем 5 новых заводов с передовым оборудованием. Первые два начнут работать в 2024 году. Наша задача - увеличить объемы, повысить производительность в десятки раз.

Наталья Хазова, генеральный директор группы компаний "Пожтехника

Наши автоматические системы газового пожаротушения (АГПТ) и аспирационные извещатели производятся на собственном заводе в Монино (МО) Локализация производства составляет около 98% (кроме манометра и реле давления мы все производим сами). Высокий уровень качества обеспечивается внедренной в 2018 году системой менеджмента качества ISO 9001:2015, подтвержденной международным агентством DNV GL и Bureau Veritas Certification Holding SAS. Являясь крупнейшим российским производителем в своем сегменте, "Пожтехника" имеет возможность поддерживать конкурентоспособные цены и поставлять оборудование в кратчайшие сроки.

3. Возникновение новых типов систем

В 2024 году под влиянием мощно растущей конкуренции, чтобы сохранить свои нынешние позиции (а может, и улучшить их), производители систем безопасности сосредоточатся на аппаратном обновлении существующих решений и расширении продуктовых линеек. Или же они представят совершенно новые, ранее не выпускавшиеся решения. Среди прочего, новые продуктовые линейки могут появиться и у существующих игроков - например, проводные системы у поставщиков радиоканальных решений.

Николай Самойлов, генеральный директор компании "Полисервис

Конкуренция между отечественными производителями за долю рынка ограничена объемами рынка и требованиями законодательства. На мой взгляд, глобального расширения списка игроков не произойдет, для этого нет предпосылок. Перераспределение долей рынка за счет импортозамещения возможно. Но в плане технологий я предвижу изменения. Специальная военная операция (СВО) стимулирует появление новых разработок, новых подходов к защите объектов критической инфраструктуры - аэропортов, промышленных предприятий, атомных электростанций, железнодорожной инфраструктуры.

4. Развитие цифровых услуг в дополнение к системам противопожарной защиты

Основная цель - сохранение функциональности системы, а также поддержание стабильности работы программного обеспечения в новых условиях в связи с глобальным переходом на российскую операционную систему Astra Linux, которая внедряется в качестве альтернативы Microsoft Windows. Кроме того, с 1 января 2025 года, согласно Указу Президента РФ № 166 от 30.03.2022, органы государственной власти и другие заказчики не могут использовать иностранное ПО на своих объектах КИС (критически важные для страны ИТ-сети - государственные органы, предприятия оборонно-промышленного комплекса, транспорт, учреждения здравоохранения и т.д.).

Таким образом, любые сложные системы пожарной безопасности на крупных промышленных объектах, транспортных (аэропорты, вокзалы, автовокзалы) и муниципальных объектах (детские сады, школы, больницы и т.д.) должны быть отечественными (или иметь отечественное программное обеспечение). Некоторые компании уже используют это как повод предложить клиентам цифровые услуги в формате дополнительных программных продуктов. Например, торговая компания "Луис+", помимо бесплатных услуг проектирования с использованием российского программного обеспечения, предлагает расчет надежности связи для всего объекта, но для радиоканальных систем.

Наталья Хазова, генеральный директор группы компаний "Пожтехника

Мы постоянно совершенствуем наше программное обеспечение CAADS для проектирования систем AGPT, которое мы предоставляем бесплатно вместе с обучением. Нас радуют положительные отзывы проектировщиков, которые уже оценили преимущества и удобство использования нашего программного обеспечения. Сейчас мы дорабатываем возможность добавления функционала оптимизации цены, который позволяет выбрать оптимальный вариант гидравлического расчета из нескольких вариантов, предоставляемых программой.

5. Появление новых зарубежных кандальных игр

2024 год станет моментом истины в построении технологического суверенитета для отрасли противопожарной защиты. Несколько зарубежных вендоров объявили о получении сертификатов соответствия на системы пожарной автоматики в рамках технического регламента ЕАЭС ТР-043. Среди них вендоры из Китая и Турции - Dahua, Asenware, Mavili Elektronik. Риск таких поставщиков - ценовой демпинг за счет поставок из Казахстана (по ТР-043). Как правило, такие вендоры закупают компоненты разного качества, в том числе и бюджетные, а затем собирают их в одном из государств Экономического содружества, где нет жестких требований к внедрению систем менеджмента качества. Тем не менее, их сертификаты ТР ТС формально ничем не хуже российских.

По мнению отраслевых экспертов, российские производители могут противопоставить такой экспансии следующее: компетенции и экспертизу в области проектирования, отраслевые испытания, подтверждающие эффективность и безопасность тестирования (в том числе на этапе опытной эксплуатации на объектах заказчика). А также нематериальные активы - в том числе в виде репутации, подтвержденной в соответствии с российскими национальными стандартами.

Роман Огородников, руководитель направления FINFIRE компании "СТРАДА

Китайские производители обязательно будут стремиться выйти на рынки с высоким и даже гарантированным спросом. Под это определение попадают сегменты пожарной автоматики и систем пожаротушения. Китайские вендоры вкладывают значительные средства в разработку новых технологий для систем пожаротушения, выпускают умные датчики для обнаружения и тушения пожаров, а также беспилотники - как отдельный эффективный инструмент в борьбе с пожарами. Все это, конечно, требует поиска новых рынков сбыта.

Драйверы роста рынка систем пожарной безопасности в 2024 году

Строительство.

В 2023 году были введены в эксплуатацию рекордные объемы жилых помещений - более 110 миллионов квадратных метров жилья, а также около 35 692 тысяч квадратных метров нежилых зданий, что на 6,6% больше, чем в 2022 году. Наибольший прирост показали учебные здания, достигнув значения в 6455 тысяч квадратных метров, что на 23% больше, чем в 2022 году. По данным Росстата, объем строительных работ в России в 2023 году составил 15,1 триллиона рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 7,9% по сравнению с 2022 годом. Годом ранее рост составлял 7,5 %; его небольшое ускорение связано с продолжающимся подъемом жилищного строительства, увеличением инвестиций в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", а также запуском проектов в горнодобывающей промышленности.

Развитие промышленности. На карте России сейчас отмечено 19 837 промышленных предприятий, производств, фабрик, заводов, ферм - крупных, средних и малых. Промышленное производство в России к концу 2023 года выросло на 3,5% по сравнению с 2022 годом, свидетельствуют данные Росстата. Ежегодная оценка Росстата по развитию промышленного производства практически совпала с текущим прогнозом Минэкономразвития, которое ожидало роста на 3,6%. Лидерами положительной динамики в 2023 году стали производство металлических изделий (кроме машин и оборудования) - их рост составил +27,8% к 2022 году, производство компьютеров, электроники и оптики (+32,8%), а также производство прочих транспортных средств и оборудования (+25,5%). Ряд обрабатывающих отраслей показал рост на фоне процессов импортозамещения, следует из данных Росстата: например, выпуск подшипников увеличился на 27% к 2022 году, грузовых вагонов - на 26,6%. Производство транспортных средств, включая авиационную технику, выросло на 25,5 %.

Страхование от огня. В 2024 году создана межведомственная группа по противопожарному страхованию. Ее участники - АНО "Консорциум "СПССБ" совместно с ВНИИПО МЧС РФ и Всероссийским союзом страховщиков - впервые в новейшей истории предложат содержательную дорожную карту по внедрению в России системы "пожарного каско" с последующим закреплением противопожарного страхования на уровне законодательной нормы.

Законодательство. ГОСТ Р 59638-2021. В отношении систем пожарной сигнализации (СПС) ГОСТ Р 59638-2021 содержит указание, что "в случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, "10 лет и более" или "средний срок службы 10 лет", следует руководствоваться числовым значением ("10 лет" в приведенном примере) и принимать его за срок окончания службы (эксплуатации)" (п. 6.6.1). Таким образом, предельный срок службы для большинства оборудования АТП на сегодняшний день составляет 10 лет.

Новые территории. По словам Сергея Назарова, заместителя главы Министерства экономики РФ, экономический потенциал присоединенных к России территорий потребует значительных инвестиций. Но в то же время новые территории обладают высокой степенью диверсификации экономики, в том числе в тяжелой промышленности, высокотехнологичном сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и энергетике. Железнодорожная сеть этих территорий - одна из самых густых на постсоветском пространстве. Заместитель министра утверждает, что экономика присоединенных территорий обеспечит рост экономических показателей на государственном уровне. В частности, в металлургическом секторе (20%), угольной промышленности (6%), зерновой (10%) и подсолнечной (20%).

Пассивные системы пожарной безопасности. Ближе ко второй половине 2024 года рынок ожидает наплыв устройств раннего обнаружения пожара, в том числе на основе видеодетекторов пламени. По крайней мере, эта категория была широко представлена на специализированных выставках конца 2023 - начала 2024 года, в частности на выставке Intersec в Дубае. Такие решения могут быть интегрированы с классическими системами пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, что позволяет выстроить новую идеологию реагирования на пожар и минимизировать его вероятные последствия.

Другие новости по теме

Еще