Почему российский рынок облачного видеонаблюдения вырос на 27%?

Обновлено 05 апреля 2022 - 2 года назад

Идея VSaaS прозрачна, как и все в мире облачных технологий. Вместо того чтобы разворачивать полноценную инфраструктуру для сбора, хранения и обработки видеоданных, заказчик, установив видеокамеры в нужных местах, может доверить большую часть оставшихся функций провайдеру. В зависимости от разграничения "зон ответственности" между заказчиком и провайдером, услуги VSaaS делятся на видеохостинг (видео с камер сразу передается в дата-центр провайдера, где хранится и обрабатывается) и услугу управления видеонаблюдением (видео хранится у заказчика, а провайдер осуществляет только удаленное управление). Разумеется, возможны и комбинированные варианты, например, хранение копии передаваемого видео на территории заказчика для резервного копирования.

2021: Рынок облачного видеонаблюдения вырос на 24% до 2,36 млрд рублей

Объем российского рынка видеонаблюдения в 2021 году вырос на 6% (до 85 млрд рублей), в основном за счет облачного сегмента (OVN), где выручка увеличилась на 24%. Этот темп близок к тому, что был до пандемии коронавируса COVID-19 - в 2019 году выручка OVN выросла на 30 %. Об этом свидетельствуют данные аналитики TelecomDaily за март 2022 года.

Общее количество облачных камер видеонаблюдения, установленных компаниями-клиентами, выросло с 320 000 в 2020 году до 405 000 годом позже. Российский рынок OVN вырос с 1,89 млрд рублей в 2020 году до 2,36 млрд рублей в 2021 году. Удельные продажи видеокамер выросли на 27 %.

Привлекательность сервисной модели, в рамках которой предоставляется услуга IAB, и динамика проникновения позволяют ожидать, что общее количество камер может достичь 450 000 в 2022 году, говорится в исследовании.

Также отмечается, что основным генератором выручки на рынке ОВД по-прежнему являются юридические лица, в первую очередь малый и средний бизнес. В этом сегменте работает сервисная модель, которая не требует затрат на покупку, установку и настройку оборудования, а заказчики могут оперативно менять конфигурацию системы ОВД. Унифицированные коммуникации: как российские поставщики укрепляют свои позиции.

По данным TelecomDaily, "Ростелеком" укрепил лидерство в сегменте облачного видеонаблюдения (ОВ) по количеству установленных камер: его доля выросла с 23% в 2020 году до 28% в 2021 году. За "Ростелекомом" следует "ЭР-Телеком" с результатом 15 %. В лидирующую группу также входят "МегаФон" (4%), МТС (3%), "Вымпелком" (2%). Свою небольшую долю удерживают и региональные операторы: "Интерсвязь" - 3%, "УфаНет" - 2%. В то же время на долю других компаний приходится 40 %.

Российский рынок видеокамер вырос с 1,89 млрд рублей в 2020 году до 2,36 млрд рублей в 2021 году. Удельные продажи видеокамер выросли на 27 %.

2020: Рынок облачного видеонаблюдения вырос на 15% до 3,2 млрд руб.

TelecomDaily 30 марта 2021 года сообщил, что объем российского рынка видеонаблюдения (ВН) в 2020 году составил более 82 млрд рублей против 77,3 млрд рублей годом ранее - рынок вырос на 6%. Самым быстрорастущим сегментом остается облачное видеонаблюдение (ОВН), но из-за пандемии его рост в 2020 году несколько замедлился и составил 15 % (в 2019 году рынок ОВН вырос на 30 %).

Скорректированные итоги 2019 года: объем рынка по РСБУ достиг 77,3 млрд рублей. По итогам 2021 года TelecomDaily прогнозирует выручку на уровне 86 млрд рублей, а по итогам 2022 года - 91 млрд рублей. Это означает, что в ближайшие два года рынок продолжит расти на 5-6 % в год.

Облачное видеонаблюдение - самый перспективный сегмент VN. С одной стороны, здесь сохраняются темпы роста, с другой - это самая доступная модель с точки зрения входа. Для запуска проекта достаточно иметь только видеокамеры, нет затрат на покупку, установку и настройку сложного оборудования.

Сектор B2B, который приносит до 90% доходов IAB, сильно пострадал от экономического кризиса, вызванного пандемией 2020 года, а доходы B2G, где количество проектов растет, пока не превышают 2% в общей доле.

В результате объем рынка ОВД в 2020 году достиг 3,2 млрд рублей, а не 3,53 млрд, как ранее прогнозировало агентство, то есть рост составил 15, а не 27%. По итогам 2019 года выручка составила 2,77 млрд.

Согласно текущему прогнозу, в 2021 году рынок ОВЗ вырастет до 3,85 млрд рублей, в 2022 году достигнет 4,8 млрд, а к концу 2023 года - превысит 6 млрд. Таким образом, агентство ожидает, что в 2020 году темпы роста в этом сегменте увеличатся до 20 %, в последующие два года - до 25 %. При таком сценарии рынок практически полностью вернется к "докодовому" росту через три года.

На корпоративном рынке услуги IoT предоставляет огромное количество компаний - от операторов связи и системных интеграторов до V SaaS-провайдеров, но наибольшее влияние имеют операторы связи.

Если по итогам 2019 года объем рынка ВБД в B2B-сегменте операторов связи вырос более чем на 40% (с 1,2 до 1,7 млрд рублей), то в 2020 году, согласно прогнозу, должен был увеличиться еще на 33%, до 2,3 млрд, но по факту - это +17% и 2 млрд рублей. Теперь TelecomDaily ожидает, что в 2021 году операторский сегмент вырастет до 2,2 млрд, то есть всего на 10 %. Это означает, что о восстановлении темпов роста речь пока не идет.

Тем не менее, за последние два года в секторе произошел скачок. Общее количество принадлежащих операторам камер HOV, обслуживающих клиентов-юридических лиц, за два года выросло почти вдвое: в 2018 году их было 158,2 тысячи штук, в 2019-м - около 280 тысяч, в 2020-м - 320 тысяч. Ожидается, что в 2021 году количество камер вырастет еще на 30 тысяч единиц, до 350 тысяч.

"Ростелеком" выделяется на российском рынке УКВ-телефонии среди операторов по количеству камер, почти в два раза опережая второго игрока по этому показателю, "ЭР-Телеком" - 23% и 12% соответственно. Топ-10 операторов уже контролируют более половины своего сегмента.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2020 году в Российскую Федерацию было ввезено почти 3,9 млн камер видеонаблюдения более чем 150 брендов. На первом месте по объему поставок находятся китайские компании Hikvision и Dahua - более 35 %. Однако заметную долю рынка, до 20 %, занимают бренды российских вендоров (но произведенные за рубежом, в основном в Китае): Trassir, Space Technology (ST), RVi, Novicam, Polyvision, Tantos, Ростелеком и др.

Сбор фактических данных осуществлялся методом кабинетного исследования. Источники данных: участники рынка ГВ и ВН, ФТС России, Росстат, другие закрытые и открытые источники.

Исследование также включало экспертный опрос ключевых участников рынка с целью сбора количественных и качественных данных. Были опрошены руководители следующих компаний: системные интеграторы и дистрибьюторы систем ОВ и ВВ, производители систем ОВ и ВВ, операторы связи, предоставляющие услуги ОВ, эксперты.

2019: Российский рынок облачного видеонаблюдения для бизнеса вырастет на 52%

Объем российского рынка облачного видеонаблюдения для бизнеса в 2019 году достиг 1,32 млрд рублей, что на 52 % больше, чем годом ранее, когда показатель измерялся 869 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

В исследовании отмечается, что основными потребителями услуг облачного видеонаблюдения являются коммерческие компании и представители государственного сектора. По итогам 2018 года в бизнес-сегменте было установлено 158,2 тысячи камер облачного видеонаблюдения, в 2019 году - 223,5 тысячи единиц.

Лидером рынка остается "Ростелеком": в 2018 году на его долю приходилось 20,9% камер, годом позже показатель вырос до 27,4%. На втором месте - "ЭР-Телеком": в 2018 году он обслуживал 13,9 % камер для клиентов-юридических лиц, а в 2019-м - 14,8 %. Эти два оператора значительно опережают всех остальных игроков, занимая в совокупности 42,2 % рынка камер. МТС, "Вымпелком" и "МегаФон" вместе не дотянули до 5 %.

По мнению экспертов, особенностью рынка также является большое количество представленных игроков - почти половина пришлась не на операторов, а на вендоров и интеграторов.

Один из выводов, который авторы исследования сделали по итогам своей работы, таков: облачное видеонаблюдение демонстрирует многократные темпы роста, в том числе из-за эффекта низкой базы. Тем не менее спрос растет, а сам формат чрезвычайно удобен для заказчика (данные хранятся на сервере, не требуется дополнительного оборудования, а поставщик услуг может обеспечить полную поддержку).

При этом, несмотря на все преимущества облачного видеонаблюдения и стремительный рост сегмента, его объем теряется на фоне всего рынка видеонаблюдения, объем которого вырос до 76 млрд рублей в 2019 году.

Стороны медали

Преимущества модели VSaaS многочисленны. Пользователям больше не нужно приобретать дорогостоящие видеорегистраторы DVR или NVR и беспокоиться об их доступности, безопасности и защите от хакерских атак. Можно забыть о лицензиях на программное обеспечение для систем управления видео (VMS), доступе к видеопотокам с камер и инструментам анализа через Интернет.

Простота идеи и очевидные преимущества модели VSaaS привели к тому, что за рубежом облачные услуги видеонаблюдения предлагают уже десятки компаний, среди которых традиционные поставщики видеокамер и VMS-приложений, фирмы, специализирующиеся на системах контроля доступа и видеоаналитики, а также многочисленные стартапы. По оценкам IMS Research, в прошлом году объем мирового рынка VSaaS составил около 500 миллионов долларов, и в ближайшие три года эта величина удвоится. Основная причина такого оптимизма - разнообразие сфер применения VSaaS-сервисов. Среди их потенциальных потребителей - рестораны, небольшие магазины и другие малые предприятия, жилые комплексы, государственные, кредитные и медицинские учреждения, телекоммуникационные, фармацевтические, производственные и строительные компании, а также любые организации с разветвленной сетью небольших филиалов.

На фоне такого оптимизма не стоит сбрасывать со счетов и проблемы, с которыми сталкивается сегодня развивающийся сектор VSaaS. Рынок облачных сервисов видеонаблюдения еще далек от зрелости, что выражается в скудности продуктовых предложений, неготовности ряда выпущенных систем к массовому использованию, высоких ценах и неоднородности вендоров.

Провайдеры, как правило, сужают круг поддерживаемых камер: одни работают только с IP-камерами, другие - только с моделями собственного производства, третьи - только с аналоговыми устройствами. Не все компании могут подключить услугу по принципу plug-and-play, в некоторых случаях требуется длительная настройка со стороны клиента. Многие компании предлагают только базовые функции управления видео и взимают дополнительную плату за обслуживание нескольких систем. Лишь некоторые провайдеры реализуют видеоаналитику (Archerfish, VIAAS) или интеграцию с системой контроля доступа (Brivo). Все больше провайдеров предлагают поддержку локальных устройств хранения данных на стороне клиента (камеры с SD-картами или камеры, подключенные к видеорегистраторам или NAS-системам), но такая функциональность пока не стала повсеместной. Наконец, тарифы разных компаний могут отличаться в разы: одни предлагают бесплатный сервис, другие берут десятки долларов в месяц за одну камеру. Ежемесячная плата за услуги VSaaS составляет 5-30 долларов за одну камеру.

Эксперты считают, что при таких ценах о массовом распространении модели VSaaS можно забыть. Ценовой порог для VSaaS обычно составляет 10 долларов за камеру в месяц: только в этом случае стоимость трехлетнего обслуживания системы из, скажем, восьми камер становится сопоставимой со стоимостью их подключения к восьмиканальному DVR или NVR-регистратору.

Преимущества облачного видеонаблюдения для малого и среднего бизнеса

Возможность удаленной работы с помощью видео. Эпоха, когда руководитель должен был постоянно находиться на своем рабочем месте, уходит в прошлое. Современные коммуникационные технологии предоставляют топ-менеджерам полную свободу передвижения без потери контроля: архивные записи и онлайн-видео можно просматривать с домашнего компьютера, планшета или смартфона в любом месте и в любое время.
Кибербезопасность. Архив записей хранится на сервере оператора. Физического доступа к нему нет, поэтому злоумышленники не смогут загрузить свою версию записи или стереть ее, как это часто делают герои голливудских криминальных фильмов. Не сработает и опция отключения камер - при отключении одного или нескольких источников видеонаблюдения владелец получает мгновенное SMS-уведомление и уведомление по электронной почте.
Дополнительные возможности для аналитики. Видеоданные о работе предприятия - ценный аналитический материал. С его помощью можно рассчитать покупательский поток, проанализировать работу отделов, построить тепловые карты распределения посетителей по зонам магазина. Работу с материалом облегчает возможность загрузки фрагментов и скриншотов на ПК.
Масштабируетесь? Когда вы расширяете торговые площади или добавляете новые точки обслуживания клиентов, подключить их к существующей сети несложно. Все, что вам нужно, - это камеры и день-два времени.
Надежность. Дополнительную степень защиты обеспечивает избыточность данных. И если в традиционных системах видеонаблюдения резервирование осуществляется за счет дублирования серверов и систем хранения, что требует серьезных затрат, то в облачных сервисах многопользовательская архитектура обеспечивает существенную экономию на масштабировании системы.
Управляемость. Вы можете управлять камерами из любого места, где есть подключение к Интернету. Изменяя угол обзора и громкость, используя оптический зум, вы можете детализировать видео на любом устройстве.

Заказать